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山西证券:山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公

发布日期:2022-06-23 06:56   来源:未知   阅读:

  发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不会操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

  发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

  中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核,不代表对债券的投资价值作出任何评价,也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

  投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

  请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

  一、公司的主体信用等级为AAA,本期债券不设评级;截至2022年3月31日,公司净资产为177.57亿元(截至2022年3月31日合并财务报表中股东权益合计),合并口径资产负债率为72.55%(总资产和总负债以扣除代理买卖证券款计算),母公司口径资产负债率为72.25%(总资产和总负债以扣除代理买卖证券款计算);本期债券上市前,公司最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为5.10亿元、7.51亿元和8.04亿元(2019年、2020年和2021年)。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.88亿元(2019年、2020年以及2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年的利息的1倍。

  二、经2020年3月11日召开的第三届董事会第五十一次会议审议通过,并经2020年3月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,公司拟发行总额不超过人民币47亿元(含47亿元)的公司债券。

  本公司于2022年6月13日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216号同意面向专业投资者发行面值不超过(含)47亿元的公司债券的注册。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

  三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》所审议通过的决议,对所有本次未偿还债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人)均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受其约束。

  四、根据《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订)、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理……

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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